โบรกเกอร์แนะนำซื้อ DTAC ลุ้นปันผลพิเศษ เชียร์เก็บ MAJOR-SCC-AOT เหตุผล
ประกอบการแข็งแกร่ง
บทวิเคราะห์บล.ธนชาต ระบุว่า แนะนำซื้อ DTAC ราคาเป้าหมาย 50 บาท การ
ประมูล 3G จะล่าช้าออกไปจนถึงปี 2012 ภายใต้องค์กรใหม่คือ กสทช. ภายใต้สถานการณ์ 2G
หุ้น DTACและADVANC เป็นทางเลือกที่ดีเนื่องจากบริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ ทาง
เทคนิค Accumulate แนวต้าน 41.50-42.50 บาท
แนะนำซื้อ MAJOR ราคาเป้าหมาย 18 บาท เรายังคงซื้อต่อเนื่อง คาดว่าไตรมาส 3
กำไรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง q-q และ y-y การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของรายได้ค่าตั๋วชมภาพยนตร์และ
ค่าโฆษณาจะส่งผลให้กำไรของบริษัททำจุดสูงสุดใหม่ปี 2011 ที่ 722 ล้านบาท ทางเทคนิค
Trading แนวต้าน 14 และ 15 บาท
และแนะนำซื้อ SCC ราคาเป้าหมาย 375 บาท แนะนำซื้อต่อเนื่อง ราคาหุ้นขึ้นด้วย
อัตราเร่งสูง คาดว่าปี 2011 จะมีผลกำไรที่เติบโตแข็งแกร่งขึ้นทั้งธุรกิจปิโตรเคมี ซีเมนต์
กระดาษและวัสดุก่อสร้าง ยังจะได้รับผลดีจากการเติบโตภาคการใช้จ่ายในประเทศที่สูงขึ้น รวม
ทั้งการขยายโครงการสาธารณูปโภคของรัฐ โรงงานใหม่น่าจะดำเนินงานได้เต็มอัตราในปีหน้า
ด้วยเช่นกัน และจะจ่ายเงินปันผลในระดับ 15 บาท/หุ้น(4.5%) มุมมองทางเทคนิคเล่นในกรอบ
Trading แนวต้านระยะสั้น 340 บาท หรือ 350 บาท
นอกจากนี้แนะนำซื้อ AOT ราคาเป้าหมาย 55 บาท คาดว่าบริษัทจะได้ประโยชน์จาก
การพื้นตัวของการท่องเที่ยวใน 4Q10 และ 1Q11 จำนวนผู้โดยสารที่เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่อง
คาดว่าบริษัทจะมีกำไรเติบโต 68% y-y ในปี FY11 ราคาหุ้นปัจจุบันยังคง underperformed
SET ราว 28% ปัจจุบันซื้อขายที่ EV/EBITDA ที่เพียง 6.5 เท่าในปี FY11F และ 6.3 เท่าใน
ปี FY12F ต่ำกว่าในอดีตที่ 8-12 เท่า เทคนิค Trading กรอบ 39-42 บาท มีแนวต้านหลัก
43.50 บาท
เรียบเรียง โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร
อนุมัติ โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 24/09/10 เวลา 9:09:08
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น