บล.เคที ซีมิโก้ : TTW แนะนำ“ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 5.90 บาท
ราคาหุ้นยังมี Upside 12% และคาดปันผลตอบแทน 7% ต่อปี
ด้วยราคาหุ้นที่ยังถูกในเชิงการประเมินมูลค่า และอัตราเงินปันผลตอบแทนที่จูงใจราว
7% ต่อปี และสม่ำเสมอ รวมทั้งศักยภาพการเติบโตของปริมาณจำหน่ายน้ำในพื้นที่บริการทั้ง
ของ TTW และ PTW ที่ยังสดใส ทำให้เรายังคงคำแนะนำ“ซื้อ” ด้วยมูลค่าพื้นฐานระยะ 12 เดือน
ข้างหน้า 5.90 บาท (PER 10.5 เท่า)
ปริมาณจำหน่ายน้ำในเดือน ส.ค. ทำสถิติสูงสุดใหม่
TTW รายงานปริมาณจำหน่ายน้ำของบริษัทและบริษัทย่อย (PTW) ในเดือนส.ค. ทำ
สถิติสูงสุดใหม่ แม้อัตราเติบโตของปริมาณจำหน่ายน้ำ PTW จะชะลอตัว YoY แต่ยังคงเพิ่ม
MoM
ด้านปริมาณจำหน่ายน้ำเฉลี่ยใน 8M53 เติบโต 11.5%YoY ใกล้เคียงกับสมมติฐาน
ทั้งปี 53 ของเราที่คาดว่าจะโต 12% แม้ปริมาณจำหน่ายน้ำเฉลี่ยของ PTW ที่เติบโต 7.6% จะ
ต่ำกว่าประมาณการทั้งปี 53 ที่เราคาดไว้ที่ 8.7% แต่เรายังคงสมมติฐานตามเดิม เพราะปกติ
ใน 2H จะเป็นฤดูกาลจำหน่ายน้ำที่สูงกว่า 1H
เรียบเรียง โดย ชุติมา มุสิกะเจริญ
อีเมล์แสดงความคิดเห็น commentnews@efinancethai.com
ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย วันที่ 02/09/10 เวลา 11:38:39
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น